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光纤光缆大爆发！
2月6日早盘，首先爆发的是光纤光缆行业，市值近700亿元的长飞光纤开盘13分钟后涨停，续创历史新高。随后，通鼎互联、亨通光电、长盈通等集体大涨。
凭据券商研报，2026年1月，中国市集G.652.D单模光纤价钱创下近七年来的新高，平均价钱来到35元/芯公里以上。还有部分报价卤莽40元/芯公里，年内涨幅超80%，创行业陌生涨幅。
光纤价钱暴涨
2023年—2024年受产能多余、运营商集采压价赓续下落，2025年Q2散纤价跌至20元/芯公里(近十年低位)，2025年下半年环比飞腾15%-20%至24元/芯公里，2026年1月迎来爆发式飞腾，透顶解脱此前运营商集采订价压制，由散纤市集主导订价。
据券商当天研报，G.652D惯例光纤2025年底零卖散纤价24元/芯公里，转移集采约53.85元/芯公里(光缆配套)，2026年1月G.652D价钱迎来爆发式飞腾，散纤价钱从2025年底的24元/芯公里翻倍至35元/芯公里以上，部分报价卤莽40元/芯公里。由此，引爆了扫数光纤光缆板块。
国泰海通合计，散纤价钱在旧年上半年承压后，下半年跟着国际G657A2等需求大幅擢升，带动光纤产能切换，G652D产能供给变少，交期也巩固变长，近期散纤价钱赓续飞腾。相近电信、转移运营商集采，以及春节前行业备货需求更盛，预想价钱还将赓续涨高。在此配景下，国内市集大客户也有望接纳加价，板块波动中得以阐明。
另外，AI运转的数据中心里面及DCI（数据中心互联）场景的光纤需求高增等要素拉动内行光纤需求赓续攀升。2025年12月及全年光纤光缆企业出口发挥优异，出海是咫尺光纤光缆行业企业首要的利润增长点。智算中心对超高带宽、低时延传输的刚性需求，使其成为光纤需求增长的中枢引擎，凯旋重构了光纤行业需求逻辑。
两大因子是否逆转
从内行大市来看，最近一轮退换主要由好意思元流动性萎缩和AI叙事逻辑生变激勉。那么，这种花样咫尺是否仍是扭转，是否又容易扭转？分析东说念主士合计，钥匙掌捏在好意思联储手中。
当先，从流动性情局来看，昨晚的数据并未看到扭转的迹象。好意思国杠杆假贷指数依然杀跌。不到20天时辰，该指数便由最高位跌破12月4日的价位。另外，从好意思联储隔夜逆回购来看，逆回购鸿沟仍是跌到了17亿好意思元水平，这意味着好意思国货币市集的流动性仍是见底。需要指出的是，这种情况出当今好意思联储近期赓续小幅扩表的配景之下。若沃什上台，还要缩表，那对当下的情况势必是弘大冲击。依咫尺的流动性情局来看，扩表是惟一的出息。
其次，昨晚好意思股盘后，亚马逊股价再度迎来暴击。市集关于弘大本钱支拨的答复存在弘大疑虑，而同期因为弘大的本钱支拨，这些公司的现款流也在恶化。因而，一个两难的花样也出现：若是本钱支拨不够，那对东说念主工智能硬件链条将是弘大冲击。若过大，市集也会怀疑。站在这个角度来看，行动硬件链上的一环，光纤光缆亦然存在一定逻辑BUG的，这可能亦然长飞光纤涨停板封得不坚定的主要原因。
有券商闻名分析师示意，市集看到后续本钱开支数据越来越大，难免惦念后续答复下降，况且一个不错琢磨的问题是：若是是依赖多量本钱开支智商保住AI时期的行业地位，那么行动一个全体，是否还应该给科技巨头昔时二十年的最高估值？于是市集先选拔了结构再均衡，减M7，不All in AI 。
排版：王璐璐
校对：高源衡阳股票配资门户型资讯平台_配资学习与行情内容汇总
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